Сэма посещают видения, в которых он видит, как Азазель убивает незнакомую женщину таким же способом, что и его мать Мэри. Трое Винчестеров отыскивают семью этой женщины, чтобы спасти. Кроме того, им предоставляется возможность убить Азазеля из заполученного Кольта. Но тут Мег объявляет Винчестерам настоящую войну, начиная убивать их друзей и требуя отдать ей Кольт.