Пытаясь спасти своего отца, Сэм и Дин заманивают Мег в дьявольскую ловушку, и вместе с Бобби проводят над ней обряд экзорцизма, и изгоняют демона, завладевшего ей. Братьям удаётся найти отца, но он оказывается одержим Азазелем, что в итоге приводит Винчестеров к автокатастрофе, выжить в которой оказалось бы чудом.