Очередное дело приводит братьев Винчестеров в маленький городок, где от рук ведьм погибают люди. Но в ходе расследования Дин с Сэмом приходят к выводу, что ведьмы не единственные, кто повинен в смерти людей, и что за ними стоит какая-то более могущественная сила.